Tipi Ragione Sociale

La ragione sociale viene richiesta nella registrazione dei soggetti, nel caso in cui il tipo di ragione sociale che si vuole inserire non è presente, si potrà inserire seguendo questo percorso: -> START -> Anagrafiche -> Tipi Ragione Sociale -> creare la ragione sociale (es.) “S.p.a.” -> Il flag persona fisica indica al sistema che[…]

Classificazione

E’ possibile classificare il soggetto che si sta registrando, fornendo l’indicazione della categoria a cui si riferisce, è possibile inserire o modificare tali classificazioni da: -> START -> Anagrafiche -> Classificazioni -> creare la classificazione  (es.) “Fornitore” -> Salvare; quindi tornare al soggetto che si stava registrando e inserire la Classificazione appena salvata.

Tipo Promemoria

Nel riquadro Tipo Promemoria si ha la possibilità di inserire il tipo di promemoria che poi dovrà essere inserito quando verrà registrato un promemoria. Per la registrazione di un tipo di promemoria, bisogna andare su START, Anagrafiche, Tipo Promemoria. Aperto il riquadro, registrare il tipo di promemoria che si desidera e successivamente salvare.

Promemoria Ricorrenti

Nel riquadro Promemoria Ricorrenti si ha la possibilità di creare i promemoria con data prossimo avviso e specificare il tipo di intervallo (giornaliero, mensile, annuale, ecc). Per inserire un promemoria bisogna andare in Promemoria, cliccare su nuovo, inserire il nome del Soggetto e tutti i dati che seguono, infine salvare.

Soggetti

Soggetto (Clienti, Fornitori, Agenti, Dipendenti, Vettori) Es. Inserire un Cliente: -La videata Clienti si trova in: START – Anagrafiche – Clienti -> Nuova riga  -> andare in modalità dettaglio -> riempire i campi obbligatori (evidenziati in rosso) ->  salvare. Qualora il cliente che state registrando è anche un fornitore o un soggetto di quelli sopra[…]

Definizione di “Soggetto”

E’ giusto soffermarsi un attimo sulla definizione di Soggetto: All’interno della piattaforma di WideExperience si è cercato di gestire al meglio le anagrafiche dei Clienti, Fornitori, Agenti, Vettori e diverse altre figure derivate dall’impiego dei moduli avanzati. Questa ottimizzazione ha reso possibile racchiudere tutte le figure di cui sopra, in una sola anagrafica lasciando il[…]